Криптовалюти стали неабиякою сенсацією в світі фінансів, привертаючи увагу як досвідчених інвесторів, так і новачків. Вони пропонують унікальні можливості для збільшення розміру активів та диверсифікації інвестиційного портфелю. Однак, перед тим як зануритися у світ криптовалютних інвестицій, важливо бути обізнаним та мати стратегію. Ми розпочинаємо серію статей по створенню ефективного інвестиційного портфелю з криптовалют та розкриємо ключові аспекти, які допоможуть вам прийняти обґрунтовані рішення і досягти фінансового успіху на цьому захоплюючому ринку.
Основи створення портфелю
Базовою для будь-якого портфелю є сума запланованих інвестицій. Вона в нас рівна $2000. Ми виходили з того щоб ця сума була доступною широкому колу інвесторів і при цьому дозволяла диверсифікувати портфель.
Інвестувати будемо поступово для отримання хороших цін покупки із застосуванням стратегії DVA. Також ця стратегія дозволить використати наш підхід до формування портфелю криптовалют тим інвесторам хто не має бажаної суми, її можна буде накопичити на протязі певного часу і таким чином створити прибутковий портфель.
Розділимо портфель на дві частини:
- Стійка. Сюди увійдуть базові блокчейни рівня 1 (ті на яких будуються протоколи рівня 2, додатки…)
- Швидкозростаюча. Ті проєкти які на наш погляд по зростанню можуть випередити «голубі фішки» ринку криптовалют.
Ми плануємо створити портфель більш ризиковий та агресивний, тому більша частина коштів буде інвестована в швидкозростаючу частину. Намагатимемось підтримувати співвідношення 25% стійка/75% швидкозростаюча. Якщо в грошах то $500 буде інвестовано в стійку частину портфелю, а $1500 у швидкозростаючу. Орієнтуємось на покупку 20 різних активів.
Інвестиційний горизонт – 2 роки.
Формуємо портфель криптовалют
Першим кроком буде формування стійкої частини портфелю. Сюди увійдуть такі монети:
- Bitcoin (BTC)
- Ethereum (ETH)
- Cardano (ADA)
- Solana (SOL)
- Polkadot (DOT).
Всього 5, цього більш ніж достатньо. Обирали їх на основі двох фільтрів:
- максимальна капіталізація
- служать основою для безлічі інших протоколів, децентралізованих фінансів, додатків, ігор … В цілому мають широку власну екосистему.
Оскільки під стійку частину портфелю виділено $500, то на кожен проєкт відповідно маємо по $100. Покупку кожної монети розбиваємо на 4 частини (орієнтовно по $25), але вона буде змінюватися в залежності від того зросла вартість монети від покупки до покупки або знизилася (стратегія покупки активів DVA). Періодичність покупок – раз на місяць.
Першу покупку ми здійснили 18.07.2023 р. Стан стійкої частини нашого криптовалютного портфелю представлений в таблиці нижче.
Для візуального відображення результатів інвестування в режимі реального часу ведемо спостереження за станом портфелю на Coinmarketcap.
На момент публікації маємо приріст 1,36% завдяки зростанню вартості монети DOT. Всі інші активи в незначному мінусі.
Швидкозростаюча частину портфелю формуємоємо за аналогічним алгоритмом. Купляємо 15 заздалегідь відібраних токенів, кожен на суму $100. Цю суму розділяємо на 4 частини по $25 і здійснюємо покупки на протязі 4 місяців за стратегією DVA.
Відбір токенів робився на основі слідуючих принципів:
- токени повинні бути з різних галузей;
- незначна капіталізація по відношенню до токенів стійкого портфелю
- високі добові торгові об’єми по відношенню до капіталізації
- унікальний напрямок діяльності.
До швидкозростаючої частини портфелю увійшли слідуючі токени:
- GRT (штучний інтелект)
- ROSE (штучний інтелект)
- SAND (метавсесвіти)
- MANA (метавсесвіти)
- BAT (маркетинг)
- KEY (конфіденційність)
- STX (смарт-контракти на біткоїн)
- ICP (смарт-контракти на біткоїн+)
- FIL (децентралізоване збереження даних)
- СFX (передача даних)
- MDT (торгівля комерційними даними)
- AUDIO (музика)
- SUI (платформа блокчейну рівня 1 і смарт-контрактів)
- CHZ (спорт)
- SNX (протокол надання ліквідності)
Аналогічно стійкій частині портфелю відслідковуємо в реальному часі стан швидкозростаючих активів за допомогою сервісу Coinmarketcap.
За сьогодні (18.07.2023) інвестовано $500, плаваючий прибуток на момент публікації +$3,43 (0,7%) Весь портфель виглядає так.
Надалі запланований слідуючий етап інвестицій в серпні 2023 року на суму ~$500.
Якщо у вас залишилися запитання, щодо алгоритму формування криптопортфелю описаного вище, звертайтеся в службу підтримки Академії інвестицій.
Цей контент призначений лише для інформаційних цілей. Ви не повинні купувати чи продавати виключно на основі цієї інформації. Це не посібник до дії. Приймайте рішення дотримуючись власної інвестиційної стратегії та ризик-менеджменту.
Ukrainian